Lyserg cuenta la historia de como obtuvo a Morphine y de como también Hao asesino a sus padres y esa es la razón por la que busca amigos poderosos. Yoh lo acepta en el grupo pero los demás no están muy conformes. Lyserg es perseguido por tres sujetos que buscan venganza por la derrota que Lyserg les ocasionó. Len es el primero en ayudar a Lyserg, luego llegan los demás. Lyserg descubre que siempre ha tenido una gran amiga a su lado y esa es su hada Morphine.